Jak zrobić CRM w Excelu?

CRM (Customer Relationship Management) to narzędzie, które pomaga firmom zarządzać relacjami z klientami. Tradycyjnie, CRM jest dostępne jako oprogramowanie, które wymaga instalacji i konfiguracji. Jednak, jeśli nie chcesz inwestować w drogie oprogramowanie, możesz stworzyć własne narzędzie CRM w Excelu. W tym artykule dowiesz się, jak to zrobić krok po kroku.

1. Tworzenie arkusza Excela

Pierwszym krokiem jest otworzenie programu Excel i utworzenie nowego arkusza. Możesz to zrobić, klikając na przycisk „Nowy arkusz” lub używając skrótu klawiaturowego „Ctrl + N”.

1.1. Nazwanie arkusza

Aby ułatwić nawigację, warto nazwać arkusz. Kliknij dwukrotnie na nazwę arkusza (domyślnie „Arkusz1”) i wpisz odpowiednią nazwę, na przykład „CRM”.

2. Tworzenie nagłówków

Następnie, musisz utworzyć nagłówki dla swojego narzędzia CRM. Nagłówki to etykiety, które opisują dane, które będziesz przechowywać w arkuszu. Przykładowe nagłówki mogą obejmować „Imię”, „Nazwisko”, „Adres e-mail”, „Numer telefonu” itp.

2.1. Formatowanie nagłówków

Aby wyróżnić nagłówki, możesz je sformatować za pomocą pogrubienia, kursywy lub zmiany koloru czcionki. Wybierz nagłówki, które chcesz sformatować, a następnie użyj odpowiednich opcji formatowania w pasku narzędzi Excela.

3. Dodawanie danych klientów

Teraz, gdy masz już nagłówki, możesz zacząć dodawać dane klientów do swojego narzędzia CRM. Wprowadź informacje dla każdego klienta w odpowiednich kolumnach. Możesz również użyć funkcji sortowania i filtrowania, aby łatwo zarządzać danymi.

3.1. Formatowanie danych

Aby dane były czytelne i łatwe do odczytania, możesz zastosować różne formatowanie do poszczególnych komórek. Na przykład, możesz użyć formatu daty dla kolumny „Data rejestracji” lub formatu waluty dla kolumny „Wartość zamówienia”.

4. Dodawanie funkcji obliczeniowych

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować swoje narzędzie CRM w Excelu, możesz dodać funkcje obliczeniowe. Na przykład, możesz obliczyć sumę wartości zamówień dla wszystkich klientów lub średnią wartość zamówienia.

4.1. Używanie funkcji SUMA

Aby obliczyć sumę wartości zamówień, możesz użyć funkcji SUMA. Wybierz komórkę, w której chcesz wyświetlić wynik, a następnie wpisz formułę „=SUMA(A2:A100)”, gdzie A2:A100 to zakres komórek zawierających wartości zamówień.

5. Tworzenie raportów i wykresów

Ostatnim krokiem jest tworzenie raportów i wykresów na podstawie danych w swoim narzędziu CRM. Raporty i wykresy mogą pomóc w analizie danych i lepszym zrozumieniu swoich klientów.

5.1. Tworzenie wykresu kolumnowego

Aby stworzyć wykres kolumnowy, zaznacz dane, które chcesz uwzględnić w wykresie, a następnie kliknij przycisk „Wykres kolumnowy” w pasku narzędzi Excela. Wybierz odpowiedni typ wykresu kolumnowego i dostosuj go według własnych preferencji.

W ten sposób możesz stworzyć własne narzędzie CRM w Excelu. Pamiętaj, że jest to tylko podstawowy sposób, a możliwości Excela są znacznie większe. Możesz dostosować swoje narzędzie CRM, dodając nowe funkcje i dostosowując je do swoich indywidualnych potrzeb.

Wezwanie do działania:

Zapraszamy do stworzenia własnego CRM w Excelu! Wykorzystaj możliwości tego popularnego programu i zorganizuj swoje dane klientów w prosty i efektywny sposób. Zdobądź kontrolę nad swoimi kontaktami, harmonogramem spotkań i zarządzaniem sprzedażą. Zaczynaj od tworzenia arkusza w Excelu i korzystaj z różnych funkcji, takich jak sortowanie, filtrowanie i tworzenie wykresów. Pamiętaj, że możesz również dostosować swój CRM do swoich indywidualnych potrzeb, dodając własne kolumny i formuły. Nie czekaj dłużej – zacznij działać i zbuduj swój własny CRM w Excelu już teraz!

Link do: https://www.yooki.pl/